Comunicado de prensa de Clear 2020
- ¿Qué es el mercado de la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia empresarial?
La inteligencia empresarial es un componente clave en el proceso de toma de decisiones de los accionistas o la dirección de una empresa. Cuando una empresa toma la decisión de invertir en nuevos productos, servicios o en otra empresa, lo hace basándose en investigaciones, análisis de mercado, tendencias económicas u otros factores. Por tanto, la decisión se toma basándose en información económica. Las empresas entregan a sus socios cierto tipo de información que añade valor a las operaciones cotidianas de la empresa, independientemente del momento en que se entregue, antes de que se realicen nuevos productos/servicios o inversiones o a posteriori, cuando la empresa sospecha que es objeto de una agresión interna o externa.
Todas estas decisiones se toman sobre la base de productos de inteligencia empresarial y competitiva, no se toman "a ciegas", marcan la diferencia entre un aumento del volumen de negocio o la quiebra.
El mercado de la inteligencia es un mercado híbrido, que se desarrolló sobre las ruinas de la antigua profesión de detective privado (el famoso PI, es decir, investigador privado), pero que ha llegado a diferenciarse fundamentalmente de ella, en la medida en que ha evolucionado drásticamente en el ámbito de la consultoría empresarial, cambiando casi por completo los procesos de trabajo, las metodologías aplicables y el alcance del negocio. Como parte esencial de la consultoría de negocio, el mercado de la inteligencia es esencialmente una cultura de cumplimiento, de protección contra los riesgos inherentes a cualquier área de negocio, de cultura antifraude y de toma de decisiones informadas.
La inteligencia corporativa, o corporate intelligence, es ante todo una ayuda inestimable para los inversores locales, extranjeros o recién llegados que desconocen el mercado en el que desean desarrollarse y que desean comprender los componentes clave que caracterizan a un mercado concreto. Se trata de un mercado de apoyo, dedicado exclusivamente al entorno empresarial, destinado a agilizar los procesos de desarrollo y maximizar la protección contra los riesgos.
2. ¿Cómo ha evolucionado el mercado rumano de servicios de inteligencia empresarial en los últimos 3 años?
El mercado de la inteligencia empresarial y competitiva está creciendo, como consecuencia del hecho de que el entorno empresarial se está profesionalizando cada vez más, los accionistas y la dirección se están dando cuenta de que la información aporta conocimiento y de que es una herramienta útil e importante en el proceso de toma de decisiones. Pensemos que a veces estamos hablando de operaciones financieras por valor de cientos de miles o millones de euros, o no se puede actuar en un entorno cada vez más competitivo con métodos de hace 10-20 años. No todo es digitalización, ciertas actividades tienen que ser realizadas por recursos humanos especializados, no tenemos miedo al futuro ni a la tecnología, el conocimiento o la documentación de sospechas seguirán siendo realizadas por personas.
En los últimos 3 años, el mercado de la inteligencia en Rumanía ha experimentado una apertura mucho mayor hacia los inversores extranjeros y hacia aquellas empresas que navegan entre procesos operativos complejos, multitud de colaboradores y multitud de competidores. Se trata de un cambio positivo sin lugar a dudas, que también se basa en la forma en que el entorno empresarial ha reaccionado a los recientes cambios legislativos sobre la protección de datos personales y la protección contra el blanqueo de capitales. Todos estos cambios exponen el entorno empresarial a grandes riesgos y es normal ver a las empresas preocupadas por su protección, sus activos y su reputación. Y el mercado de la inteligencia corporativa es exactamente eso: proteger a las empresas de riesgos a menudo invisibles.
En otras palabras, el mercado de la inteligencia es extremadamente dinámico y, al ser un mercado subyacente, se adapta a la constante evolución del entorno empresarial.
- ¿Tiene un valor de este mercado? ¿Puede hacer una estimación?
Según nuestras estimaciones, aunque el mercado dista mucho de estar maduro, calculamos que el valor de los servicios contratados en los últimos años ronda los 10 millones de euros anuales, con las fluctuaciones habituales, pero la tendencia es positiva.
La crisis ha cristalizado el mercado en el que operamos, estamos en el top 5, algunos de nuestros competidores tienen modelos de negocio diferentes, pero en servicios corporativos y por la naturaleza de nuestras operaciones diarias, estamos en un top 3 real.
4. ¿Qué grado de desarrollo tiene este mercado en el extranjero en comparación con Rumanía?
Las empresas de inteligencia empresarial y competitiva en Occidente o en el espacio anglosajón existen desde hace mucho tiempo, algunas desde hace 20-30 años, otras cotizan en bolsa, tienen oficinas en los principales centros financieros, en Londres, Nueva York, Zurich, Dubai, etc.; allí los empresarios se toman en serio el principio de la necesidad de conocer y prevenir, en un entorno empresarial caracterizado por una competencia cada vez más feroz, apoyada por la galopante evolución tecnológica de los últimos 10-15 años. Además, la mayoría de los clientes de estas empresas son entidades que cotizan en bolsa, y la reputación de la marca vale a veces más que una pérdida financiera. De alguna manera, la "ley de la selva" sigue existiendo en los negocios, y en una transacción por valor de decenas o cientos de millones de euros, es la información económica la que marca la diferencia entre ganadores y perdedores.
El mercado de inteligencia exterior está mucho más desarrollado y goza de una apertura completamente diferente, y esto se debe a una multitud de factores. En primer lugar, el entorno empresarial extranjero está sujeto a una cultura diferente, mucho más orientada al cumplimiento y la responsabilidad social. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre la forma en que una empresa extranjera informa de sospechas de fraude interno y la forma en que lo hace una empresa local.
En segundo lugar, como he dicho anteriormente, el mercado de la inteligencia en Rumanía sigue estando, por desgracia, asociado a la cultura de los detectives privados, lo que levanta sospechas sobre la utilidad real de los servicios de inteligencia y su seriedad. Creemos que el entorno empresarial en Rumanía aún no ha sido suficientemente educado y familiarizado con el tema de los servicios de inteligencia corporativa y aún no son conscientes de su naturaleza y utilidad.
5. ¿Cómo cree que evolucionará este segmento en 2021?
Como nota positiva, somos optimistas para 2021, pero muy optimistas para los años venideros, porque el mercado en el que operamos no ha alcanzado la madurez, aún nos queda mucho camino por recorrer, y ello por varias razones, intentaré enumerar algunas:
Falta de cultura de prevención en el entorno empresarial - esto es casi un fenómeno sociológico porque nosotros como pueblo no tenemos una cultura de prevención en nuestro ADN, vamos al médico sólo cuando tenemos dolor o alguna dolencia, hacemos poco para prevenir la enfermedad, creyendo que la superaremos con una cura; nuestro entorno empresarial es un poco igual, no invertimos en prevención ni en mecanismos para contrarrestar el fraude, esperamos a que ocurra, y entonces los accionistas o los directivos no saben a quién recurrir, las estructuras policiales no siempre son la solución, y no son responsables de la prevención.
Otra razón está relacionada con la psicología del CEO, que generalmente es reacio a acercarse a este tipo de servicio: indirectamente, admitiría ante los accionistas o el consejo que tiene un problema que no sabe cómo gestionar, un temor injustificado, porque la colaboración con nosotros es un valor añadido para la empresa, y el principio de confidencialidad se respeta plenamente, en todos estos años no ha habido fugas de información, violaciones de seguridad u otros incidentes.
También menciono aquí, aunque hay otras razones, la falta de notoriedad de la existencia de este tipo de servicios en el mercado rumano¾ de los accionistas o directivos con los que interactuamos nos dicen que no sabían que existían estos servicios, que hay empresas especializadas en este campo o que no entienden el valor añadido que aportamos. ¾ de los accionistas o directivos con los que interactuamos nos dicen que no sabían que existían estos servicios, que hay empresas especializadas en este campo o que no entienden el valor añadido que aportamos. A modo de ejemplo, en el mercado de fusiones y adquisiciones, el tercer paso, después de las grandes consultoras y el equipo jurídico, es una agencia especializada de nuestro perfil, que hace una due diligence "mejorada" o "en profundidad", es decir, documentos sobre el terreno, confronta la árida realidad de las cifras/estadísticas con la realidad sobre el terreno, la conducta empresarial, la reputación de la empresa entre los socios, la cultura de la organización y otros elementos de interés.
6. ¿Cuáles son los motores de crecimiento del mercado de la inteligencia empresarial y competitiva?
Cambiar la mentalidad de los empresarios, creo, sería un primer factor importante.
Como cualquier empresa, estamos conectados a la evolución de la economía, crecemos con ella y somos estables en tiempos de crisis, porque la crisis es un factor potenciador de la crisis, favoreciendo el fenómeno del fraude.
Consideramos que somos pioneros en el mercado rumano, una parte de nuestro tiempo la dedicamos a reuniones con nuevos clientes o socios, nos invitan a eventos de perfil o empresariales, se ponen en contacto con nosotros bufetes de abogados que se han dado cuenta de la importancia de nuestros servicios y que recomiendan nuestros servicios a las empresas de su cartera.
Al ser un mercado de apoyo para el entorno empresarial, está profundamente influido por el desarrollo socioeconómico del país y por todos los elementos que aportan retos adicionales a los empresarios. Podemos incluir aquí también los cambios legislativos mencionados anteriormente (GDPR, políticas AML y, más recientemente, la transposición de la Directiva europea sobre protección de denunciantes) y la digitalización, ya que esto ha abierto una verdadera caja de Pandora en términos de fraude Business Email Compromise.
7. ¿Cuál es el perfil de los clientes que utilizan estos servicios?
En cuanto a la inteligencia corporativa, dada la especificidad de este mercado, los clientes son principalmente empresas multinacionales de los sectores minorista, de inversión, bancario, de seguros, manufacturero, farmacéutico, de TI, etc.
8. ¿Puede estimar, aproximadamente, cuántas de las grandes empresas (y aquí tenemos que definir este ámbito, ya sea en términos de empleados o de volumen de negocio, tal vez) acceden a tales servicios?
Creo que es prematuro estimar un porcentaje de empresas o corporaciones que acceden a los servicios de business & competitive intelligence o de gestión de riesgos, por las razones que he enumerado un poco antes, pero somos optimistas. El estatus de miembro de la UE, así como las cifras de crecimiento económico y una mayor notoriedad influirán significativamente en el número de empresas que se acerquen a nuestros servicios, y una vez obtenidos los resultados podremos decir que "el cielo es el límite".
Pero puedo confirmar que en el espacio europeo o anglosajón, todas las grandes empresas han trabajado ocasionalmente y otras lo hacen de forma habitual con este tipo de servicios. Es cuestión de tiempo que esto ocurra en nuestro país.
Como cifras, una estimación optimista, en torno al 201TPTP3T de las empresas utilizan este tipo de servicios, con una tendencia al alza, pero hay sectores en los que este porcentaje es menor, por las razones que he mencionado anteriormente.
9. ¿Cuáles son las situaciones más comunes a las que se enfrentan las empresas que acceden a estos servicios?
La más común es la necesidad de conocer situaciones, personas o empresas de interés, necesarias para el proceso de toma de decisiones en la empresa.
Otra categoría de clientes está interesada en mejorar sus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento de la normativa, y se enfrenta a fraudes internos o posibles fraudes internos, que pueden poner en peligro su reputación y sus activos. Esto es natural, ya que se calcula que en todo el mundo el fraude interno causa pérdidas financieras masivas, que pueden llegar a 5% del volumen de negocio.
Pero también hay muchos clientes interesados en servicios mejorados de diligencia debida, que utilizan antes de las transacciones o cuando entran en el mercado rumano y quieren saber todo lo posible sobre el mercado, los competidores (inteligencia de mercado) y el objeto de su inversión.
10. ¿Cuándo acuden a usted? ¿Qué quieren resolver?
La actividad de nuestra empresa se centra en los dos momentos principales, ante-factum, el conocimiento inicial, previo, antes del momento de cerrar una operación con un nuevo socio, inversión o toma de control de una empresa, y post-factum, cuando los accionistas o la dirección de la empresa tienen sospechas sobre la existencia de fraude en el seno de la organización.
Esto depende de los servicios que les interesen: por regla general, los clientes utilizan servicios de inteligencia preventiva (diligencia debida/ diligencia debida reforzada, inteligencia de mercado, verificación de antecedentes, etc.) o servicios correctivos, como investigaciones de fraude laboral o cibernético.
Los clientes están interesados en resolver problemas que pueden plantear riesgos importantes para sus procesos empresariales, la protección de datos y su reputación.
11. ¿De qué sectores proceden principalmente las empresas que acceden a los servicios de inteligencia?
Atendemos a todas las empresas y corporaciones, no hay afinidad por un determinado sector o ramo de actividad. Cada negocio tiene sus propias especificidades, por lo que la gestión de riesgos se calibra en función de sus parámetros, las necesidades identificadas y el objetivo perseguido. Las empresas que utilizan estos servicios son bancos, aseguradoras, bufetes de abogados, farmacéuticas, fondos de inversión, comercio minorista, servicios industriales, petróleo y gas, inmobiliarias, reciclaje/gestión de residuos, construcción, TI, logística, recuperación de deudas, telecomunicaciones, consultoría, etc.
Prácticamente cualquier empresa puede acceder a estos servicios, la necesidad de conocimientos existe en todas partes, el mundo empresarial evoluciona y estas herramientas son útiles tanto antes de las transacciones como cuando se sospecha un fraude.
Casi todos los meses recibimos solicitudes de sectores de actividad en los que nunca antes habíamos operado, lo que estimula nuestra profesionalidad y creatividad a la hora de identificar soluciones para apoyar a la dirección en el proceso de toma de decisiones. Allí donde tenemos solicitudes frecuentes, hemos creado departamentos especializados dentro de la empresa, investigadores y analistas familiarizados con el modo de operar de los defraudadores, o expertos que conocen los elementos que interesan a los clientes en los proyectos de diligencia debida.
12. ¿Cómo ha influido la pandemia de COVID-19 en este mercado?
Pandemia fue un ejercicio interesante y constructivo al mismo tiempo. Fuimos previsores, sabíamos que una crisis importante como la sanitaria provocaría una contracción de la economía, y toda crisis económica es un potenciador del fraude. La lógica económica ha demostrado que durante una crisis las empresas están más expuestas al fraude.
La pandemia Covid-19 ha provocado multitud de cambios sociológicos y psicológicos, que a su vez han influido en el número y tipo de fraudes laborales a los que se enfrentan las grandes empresas. El cambio del trabajo desde casa, cuando no se gestiona de forma correcta y prudente, puede representar una vulnerabilidad desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad de los datos. La pandemia también ha generado, al menos en su primera parte, pérdidas financieras para muchos sectores, y la especulación sobre las oportunidades de fraude se ha convertido en una constante.
Desde el punto de vista de la inversión en Rumanía, creemos que aún es pronto para emitir un juicio. Pero creemos que tendremos que hacer frente a cambios dinámicos, ya que muchas empresas están optando por cerrar algunos centros, abrir otros nuevos o incluso reorganizarse.
13. ¿Cómo ha evolucionado su negocio en el último año? ¿Qué nuevos servicios ha añadido a su cartera?
Nos ha sorprendido gratamente la apertura mostrada por determinadas líneas de negocio, me referiré ahora a los fondos de inversión locales o extranjeros, que han comprendido la necesidad de conocer "en profundidad" la realidad fáctica de una empresa en la que se va a invertir o adquirir, la experiencia nos ha demostrado que existen discrepancias entre las cifras de un informe y la realidad sobre el terreno. Si hasta ahora las transacciones se centraban en informes de consultores y equipos jurídicos, últimamente se nos reclama para un análisis más profundo, que sólo puede hacerse sobre el terreno, donde el componente HUMINT de nuestra actividad saca a la luz nuevos elementos relacionados con la conducta empresarial de la dirección, el ambiente en la empresa, su reputación, prácticas, etc.; no en vano, el equipo jurídico ha sido llamado para modificar los términos de la transacción después de que nuestro equipo haya entregado el informe de diligencia debida elaborado por nosotros o, en ocasiones, la transacción ha sido cancelada.
Por razones de confidencialidad, no podemos revelar todos los sectores económicos en los que operamos, pero hemos respondido a la necesidad de saber creando departamentos especializados dentro de la empresa, en los que hemos observado un aumento significativo de solicitudes en un área concreta, con analistas y equipos sobre el terreno que están al día de la realidad sobre el terreno, los cambios legislativos y el modus operandi cuando se trata de fraude laboral.
Volviendo al ejemplo anterior, en las economías desarrolladas, en una operación de fusión y adquisición o de un fondo de inversión, el tercer componente es nuestro informe, después de los asesores financieros y el equipo jurídico.
14. ¿Cómo espera que evolucione el negocio este año?
Creemos que 2021 es un año de transición, a medida que las grandes empresas se recuperan de la pandemia del Covid-19 y reestructuran sus procesos internos y los presupuestos que asignan a los distintos sectores empresariales. El año pasado ha puesto de manifiesto las vulnerabilidades a las que se enfrentan determinados sectores empresariales y ha obligado a muchos clientes a revisar a fondo sus sistemas de protección interna. Al mismo tiempo, creemos que este año será el de la transición a una nueva oleada de inversiones, en la que los efectos y secuelas de la pandemia pasarán factura.
15. ¿Qué inversiones tiene previstas para 2021? 16. ¿Qué orientaciones pretende desarrollar?
Estamos invirtiendo en la formación continua de nuestros recursos humanos, en especialización y formación, sobre industrias, necesidades de los clientes, modos de actuación u operación, en infraestructura técnica y recientemente hemos identificado capacidades en el área de inteligencia artificial, elementos que añadirán un valor significativo a nuestros entregables.
El mercado en el que operamos es muy dinámico, y nos hemos propuesto satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes. En este sentido, invertimos constantemente en nuestras metodologías de trabajo y en la logística relacionada, con el fin de satisfacer constantemente las necesidades tecnológicas ante todo - y aquí nos centramos especialmente en la prevención de ciberataques y en la formación de nuestros clientes para eliminar o reducir el riesgo de violación de datos.
Al mismo tiempo, invertimos constantemente en conocimientos técnicos y aprendemos junto a nuestros clientes y con ellos, porque sabemos que en un mundo muy dinámico tenemos que seguir el ritmo de sus necesidades de desarrollo económico y social.
16. ¿Qué le gustaría destacar de su gama de servicios en este primer comunicado de prensa?
Creemos que es esencial hacer hincapié en nuestra contribución a las nuevas inversiones, ya que la inteligencia de mercado, la inteligencia competitiva y los servicios mejorados de diligencia debida pueden constituir un caldo de cultivo para las nuevas empresas. Creemos firmemente que una decisión informada puede ahorrar inversiones innecesarias y contribuir a que el entorno empresarial tenga un comienzo fructífero y bien orientado.
También creemos que las empresas deben ser conscientes de que existen soluciones muy sofisticadas y de alto nivel (como las investigaciones de fraude y la infiltración de personal) para los problemas de cumplimiento a los que se enfrentan, que pueden ayudar a las empresas a descubrir a tiempo los costosos fraudes, al tiempo que defienden su reputación.
